Джеймс, пингвин с Южного полюса, отправляется в путешествие. Встреча с Владимиром, медведем с Северного полюса, происходит во льдах Арктики. Два друга рассказывают друг другу о своих домах. Они вместе смотрят на звёзды, размышляя о продолжительности полярной ночи.