Действие происходит в Москве в 2053 году. В специализированной клинике успешно проводят операции по восстановлению утраченных частей тела. Недавно завершилась первая пересадка головы, признанная успешной. Пациент, участвующий в эксперименте, чувствует себя хорошо и находится на реабилитации под наблюдением врача. Встретив в коридоре клиники молодую женщину с новыми руками, он впервые испытывает незнакомое чувство – любовь.