На судне

Талулу Винтерс, известная танцовщица, получает просьбу от правительственных агентов. Ей необходимо доставить прототип магнитной мины из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико. Она планирует поездку в Пуэрто-Рико с концертным туром, сопровождаемым оркестром Томми Дорси. Однако агенты, обратившиеся к ней, на самом деле работают на нацистов и похитили прототип. Во время плавания Талулу знакомится с Мертоном Кибблом, писателем, автором фантастических романов. Именно его произведения вдохновили вражеских агентов на эту операцию.