Профессор, увлечённый своими исследованиями, случайно раскрывает важное открытие. Вскоре он получает загадочное письмо от коллеги, отправленное в двух конвертах. В ту же ночь уничтожаются все его научные записи. Параллельно с этим, молодой человек, испытывающий чувства к женщине постарше, оказывается жертвой шантажа. Ему предписывают взорвать лабораторию профессора. Однако, капитан государственной безопасности не намерен оставаться в стороне.