Старик, страдающий опухолью на лице, ищет укрытие от грозы в дупле дерева и засыпает там. Проснувшись, он видит вокруг себя мифических существ. Они танцуют вместе, и в благодарность существа избавляют старика от опухоли. Вернувшись в деревню, он делится этой историей с другим мужчиной, у которого тоже есть опухоль на лице.