Кондотьеры

Джованни Медичи покидает Флоренцию вместе с матерью, Катериной Сфорца. Он поступает на службу к герцогу Малатеста и надеется вернуть себе родину, участвуя в военных действиях. Вскоре юноша начинает размышлять о будущем Италии, страны, раздробленной на множество княжеств. Джованни Медичи, подняв черные знамена, возглавляет отряд и начинает поход с целью объединения Италии. Основным препятствием на пути становится Папский Рим, живущий в роскоши. Черные знамена Медичи появляются под стенами замка Святого Ангела, куда папа Климент VII бежит, испугавшись кондотьеров.