В поезде, среди плацкартных вагонов, за окном проносится смена пейзажей: сначала деревья, затем море и волны. Слышен рев мотора, поезд движется по извилистой дороге. В этом путешествии – он и она. Действие происходит в Кобулети, Грузия. Местная жизнь течет своим чередом, на фоне которой разворачиваются непростые отношения между героями. Гостеприимство местных жителей становится частью их истории.