Нарушение договора приводит апачей к преследованию отряда солдат. Во время нападения медведя один из военных получает ранения и остается на поле боя. Он приходит в себя и вступает в схватку с преследователями, стремясь настигнуть своих товарищей. В итоге, конфликт приводит к гибели обеих сторон. Выживают лишь вождь апачей и тяжело раненный солдат. Им предстоит гонка по пустыне, полная попыток перехитрить друг друга.