Лаура и Франко находятся в процессе развода и стремятся причинить друг другу неприятности. Их девятилетний сын Лука ощущает напряженную обстановку и страдает из-за конфликта между родителями. Он представляет себе воображаемого друга по имени Томми и делится с ним своими переживаниями. Выплаты, которые Франко выделяет на содержание Лауры и Луки, едва покрывают необходимые расходы. Чтобы обеспечить сына, Лаура тайно начинает работать оператором телефонной линии для взрослых. Франко узнает об этом и пытается забрать Луку. Помимо этого, среди её клиентов появляется Анджело, который начинает шантажировать и угрожать Лауре. Опасаясь потерять сына, она решает укрыться с ним.