Действие разворачивается в эпоху космических путешествий. Более трёхсот лет люди вели войну с инопланетной цивилизацией, известной как Гербы. В результате люди потерпели поражение и оказались в состоянии порабощения. Земля стала частью Гербовской империи, и люди не могли смириться с новым положением, сохраняя глубокую неприязнь к Гербам. Несмотря на небольшие различия между расами, Гербы обладали телекинетическими способностями. Кибернетически модифицированные люди начали служить в имперском флоте наравне с Гербами, но это не смогло устранить многолетнюю ксенофобию. Она препятствовала возможному сотрудничеству двух рас, отвлекших внимание от других космических угроз.