Действие происходит в 1921 году. Белогвардейцы, при поддержке японских интервентов, уничтожают партизанский отряд под командованием Шалдыбы. Небольшая группа выживших присоединяется к отряду Левинсона. Вскоре партизанская разведка выясняет, что японские войска окружили их. Чтобы предотвратить гибель основных сил, Левинсон решает прорваться через вражеское кольцо.