Зритель проходит вместе с мастером по улицам Москвы, посещая места, связанные с его детством. Там, где когда-то были знакомые пейзажи, теперь видны изменения. В мастерской можно увидеть, как он работает, ища вдохновение для образов и настроений Башмачкина. Вспоминая прошлые проекты, он рассказывает о фильмах, которые получили признание во всем мире.