Действие фильма охватывает жизни нескольких семей. Режиссёр Джонни Симонс, его партнёр Уильям Роджерс и их усыновлённый сын Закэри – одна из них. Медсестра, присматривающая за Закари, придерживается радикальных христианских взглядов и обеспокоена тем, что мальчика воспитывают представители ЛГБТ-сообщества. Друзья медсестры считают, что Джонни и Уильям не смогут обеспечить ребёнку надлежащее воспитание, и он вырастет гомосексуалистом. Келли Уоллес, живущий в районе Кастро в Сан-Франциско, воспитывает двоих братьев-афроамериканцев в возрасте от двух до трёх лет. Семье сложно адаптироваться к жизни