Фред – молодой гонщик, на которого рассчитывает его команда. Он начинает участвовать в «Формуле 3», где Рой, бывший фаворит, видит в нём серьёзного конкурента. Рой пытается сохранить свои позиции, понимая, что честная победа над Фредом маловероятна. Тогда он придумывает план, в котором задействует свою любовницу, Дженни. Ей поручено соблазнить Фреда, узнать его секреты и помешать его успеху в команде. Ситуацию осложняет то, что у Фреда возникают трудности в отношениях с невестой, Луизой, которая против его участия в гонках. Это даёт шанс на успех плану Роя.