Действие разворачивается в начале XX века на американском Западе. В начале истории человек в чёрном, Лито, убивает мальчика, принесшего цветы к отцовской могиле. За это преступление был осужден Эмиль. После отбытия наказания он выходит из тюрьмы, намереваясь найти Лито, отомстить и вернуть свою репутацию. Во время путешествия по пустыне Эмиль сталкивается с бандой грабителей, которые лишают его лошади и имущества. Чудом избежав смерти от жары, он попадает в дом матери погибшего мальчика. Она сразу узнает Эмиля как человека, осужденного за смерть сына, и пытается убить его. Эмиль направляется в ближайший город, где выясняет, что Лито находится поблизости и имеет свою