Италия, 1938 год. Микеле – школьный учитель, у него есть жена Делия и дочь Джованна, переживающая сложный подростковый период и имеющая некоторые психические особенности. Микеле очень любит дочь и уделяет ей много внимания. Делия, его жена, замечает, что испытывает некоторую ревность к отцу и дочери. Их соседом является Серджио, работающий в полиции и тайно влюбленный в Делию. Однако даже он не может помочь, когда Джованна, в порыве гнева, убивает своего друга. После судебного разбирательства Джованна помещается в психиатрическую клинику, где ей, кажется, больше некому позаботиться. Микеле решает не оставлять дочь, оставляет работу, дом и жену и отправляется