В придворных кругах завязывается связь между светской дамой и человеком, известным как философ, критикующий правление короля. Дама чувствует, что её человеческий облик лишь маскирует истинную сущность и особую цель. Она постепенно осознаёт, что её жизнь имеет более глубокое значение, чем кажется на первый взгляд. Отношения с философом и осознание своей миссии приводят к неожиданным последствиям.