В фильме прослеживается путь одной из самых известных советских рок-групп – «Машины времени». Зритель наблюдает за формированием коллектива в Ленинграде в конце 1960-х годов. Музыканты начинают с исполнения кавер-версий популярных песен, постепенно переходя к собственным композициям. По мере развития группы, её творчество отражает изменения в обществе и настроениях молодежи. Фильм показывает сложности, с которыми сталкивались музыканты, создавая и исполняя рок-музыку в условиях советской цензуры. Зритель видит, как «Машина времени» добивается признания, несмотря на ограничения и запреты. В центре повествования – творческий путь музыкантов и их влияние на формирование рок-культуры в СССР.