Фильм рассказывает о жизни и творчестве музыканта Олега Каравайчука. Он считается современным выразителем «Духа Петербурга» в музыке. Каравайчук – кинокомпозитор, написавший музыку к более чем ста фильмам. Он также известен своими виртуозными фортепианными импровизациями. Дмитрий Шостакович высоко оценивал его талант, называя его гением.