Фильм начинается со встречи в Санкт-Петербурге. Главный герой беседует с известным режиссером Александром Сокуровым. Сокуров делится своими взглядами на творчество. Он объясняет, как кино может передавать сложные, неосязаемые чувства. Речь идет о выражении глубинных переживаний человеческой души через кинематограф.