Действие происходит в Испании в конце шестнадцатого века. Граф Карлос де Базан после трёх лет службы во французской кампании возвращается в свой замок. Там он узнаёт о смерти отца и о том, что его наследство перешло к кузену, герцогу де Сааведре. Тот обещает Карлосу компенсацию за утраченное. Вскоре дону Карлосу открывается информация о заговоре против короля Филиппа III. После нескольких неудачных покушений и несправедливого приговора к смертной казни, Базан начинает противостоять заговорщикам, во главе которых стоит герцог де Сааведра. Они намереваются заманить короля в замок Базана, рассчитывая на его слабость к женщинам. Филипп III действительно проявляет интерес к Изабе