Агент Уайетт внедряется в труппу передвижного шоу доктора Картера. Его задача – выйти на след банды фальшивомонетчиков, орудующих вблизи границы с Мексикой. Параллельно доктор Картер использует эту возможность, чтобы отыскать Джо, человека, из-за которого он ранее был заключён под стражу. Оба преследуют свои цели, работая бок о бок в странствующем представлении.