В будущем, вызванном перенаселением, сексуальные отношения контролируются строгими правилами. Молодая девушка направляется к своей бабушке с пирожками. По дороге она встречает Серого Волка. Вместо ожидаемой встречи, Волк выталкивает ее из транспортного средства. Теперь девушке приходится присоединиться к отряду полицейских-охотников, чтобы преследовать его. Погоня приводит их в замок бабушки, где она узнает о событиях, связанных с сексуальностью на планете за последние два столетия.