Инженер Тоомас Райдмаа делится воспоминаниями о своей жизни со старым другом. В 1935 году Эстония переживала экономический кризис и рост безработицы. В этот период Тоомас встретил Эрику, дочь владельца фабрики. Между ними завязались отношения. Однако разница в социальном положении и предрассудки создали серьезные препятствия. Фабрикой руководил брат Эрики, Феликс. Он опасался усиления рабочего движения и планировал провокацию, для которой намеревался использовать инженера Саармана, виновного в недавней аварии на фабрике. По его указке Саарман подбросил листовки с коммунистической пропагандой в кабинет инженера Вальтера, брата Тоомаса.