В центре сюжета — идея создания идеального общества, страны Полудня. Здесь люди живут в согласии друг с другом, а социальное устройство обеспечивает всеобщий достаток. В этом мире свобода мысли не требует внешнего контроля. Братья Стругацкие воплотили в своих произведениях надежды поколения, выросшего в послевоенное время. По мотивам их книг снято девять фильмов. В документальную картину вошло одно из последних интервью Алексея Германа.