Десять мужчин старше сорока лет дают интервью, снятые на камеру SP8. Все они – геи, живущие в Сан-Франциско. В своих рассказах они говорят о сексуальном опыте и демонстрируют свои тела. В Сан-Франциско, как и в других городах, встречаются как моногамные, так и открытые отношения. Однако, по словам участников, здесь проживает больше мужчин, практикующих полиамурию, чем где-либо ещё.