Сэцуко – пятидесятипятилетняя офисная работница, живущая одна. Молодой учитель английского языка, не придерживающийся общепринятых норм, предлагает ей сменить имидж. Она надевает светлый парик и получает новое имя – Люси. Эта трансформация пробуждает в Сэцуко скрытые желания и стремления.