Утро

Действие происходит в 1917 году в Баку, на нефтепромысле Рагим-бека. Там работает крестьянин Байрам, прибывший на заработки с надеждой перевезти свою семью из голодающего аула. Вскоре к Рагим-беку приезжает его племянник Азизбеков из Петрограда. Он устанавливает контакт с большевистским подпольем, действующим на промысле, и возглавляет революционную борьбу рабочих. Рагим-бек, спровоцировав пожар, использует прибывших солдат для ареста группы рабочих. Среди задержанных оказывается и Байрам, но по распоряжению Рагим-бека его отпускают. Хозяин пытается расположить Байрама к себе, видя в нём возможность использовать его в своих целях. В итоге Байрам