Приближаются новогодние праздники. Индеец и Ковбой с волнением предвкушают получение подарков. В суматохе праздничных сборов они случайно разрушили рождественский торт, который Лошадь почти закончила украшать. Разгневанная Лошадь заявила, что в этом году подарков от Деда Мороза не будет.