Фильм рассказывает о жизни оркестра Optimystica. В нём показаны репетиции и работа в студии. Затем музыканты исчезают в тумане Санкт-Петербурга. Они возвращаются в назначенный день для концерта. Зрители проводят с ними несколько незабываемых часов. После этого оркестр вновь уходит, скрываясь из виду.