Тоби Тайлер, увлечённый цирковой жизнью, покидает приемную семью и поступает на службу в бродячий цирк под руководством полковника Сэма Кастла. Там он заводит дружбу с клоуном Сэмом, силачом Беном и шимпанзе мистером Стаббсом. Путешествия с цирковой труппой полны событий. Во время въезда в один из городов клетка с обезьянами переворачивается, и животные вырываются наружу. Гарри Таппер, цирковой буфетчик, убеждает Тоби, что его приемные родители не любят его и не хотят, чтобы он возвращался домой. Тоби принимает жизнь цирка, раскрывает новые способности и учится помогать другим.