Художник Поток работает в провинциальном театре. Ему около тридцати лет, и он ощущает пустоту своего существования. Он испытывает презрение к себе и к людям вокруг. Встреча с девушкой по имени Черна становится поворотным моментом. Он влюбляется в неё, и они решают покинуть город. Однако их ждёт столкновение с неприятием и консерватизмом общества.