Томер Хейманн, израильский режиссер-документалист, отправляется на Берлинский кинофестиваль со своим фильмом. В одном из баров он знакомится с Андреасом Мерком, немецким танцором. Между ними вспыхивает роман, который перерастает в серьезные отношения. Андреас решает переехать в Тель-Авив. Там ему предстоит адаптироваться к жизни в новой стране, привыкнуть к ее особенностям и построить отношения с Томером и его матерью.