Мальчик Дилли Далли оживляет игрушечных зверушек на детской площадке. Животные убегают играть. Дети возвращаются и не могут найти свои игрушки. Дилли Далли начинает поиски. Он попадает в страну, которой управляет Перпендикул. Этот человек превращает всё вокруг в геометрические фигуры – квадраты и прямоугольники.