Под проливным дождем надсмотрщик покидает тюрьму и находит убежище в антикварной лавке. Звучит свисток жандарма, происходит взрыв – покушение на царя. Проводятся обыски в доме Кибальчича, который одержим идеей создания реактивного двигателя, видя его даже в повседневных предметах. В Петропавловской крепости сходятся пути Кибальчича и надсмотрщика. Под звуки вальса всплывают воспоминания: парк, открытие памятника, монетный двор. Перед казнью следует прогулка, затем – пустая камера. Надсмотрщик пытается осуществить свой полет, но его мечта обрывается хлыстом. Мечта же Кибальчича вырывается из Петро