Фильм рассказывает о жизни Осипа Мандельштама, поэта, жившего в период Серебряного века русской поэзии. В нём показаны ключевые моменты биографии Мандельштама, его творчество и сложные взаимоотношения с властью. Зритель увидит, как формировался талант поэта, как он создавал свои стихи и как его судьба изменилась в результате политических событий. Фильм затрагивает тему трагической судьбы интеллигенции в эпоху репрессий.