Волк – грозный обитатель лесов и полей России. Жизнь волка меняется вместе с временами года: наступает суровая зима, затем приходит нежная весна, следует сытное лето и промозглая осень. Фильм показывает жизнь этого хищника, демонстрируя его поведение, красоту и силу. Зритель наблюдает за волком в его естественной среде обитания.