В центре сюжета – история двух друзей, Гоги и Кико, грузинских школьников. Их объединяет увлечение рисованием и стремление поступить в художественное училище. Фильм разворачивается накануне Октябрьской революции. Гоги и Кико мечтают о карьере художников и посвящают себя любимому делу.