Это экранизация эпизода из эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В центре сюжета — история о трех друзьях. Они отправляются на поиски, чтобы спасти возлюбленную одного из них. Похитителями являются злые демоны. Это единственная киноадаптация произведения.