Фильм посвящен Фернандо Пачеко, молодому тореро из Мексики. Он отличается честностью, импульсивностью и склонностью к саморазрушению. Зритель наблюдает за его жизнью, которая проходит не на крупных аренах, а на традиционных праздниках в деревнях индейцев майа на полуострове Юкатан. Режиссеры стремятся передать атмосферу этой жизни, показывая ее практически изнутри.