В высокогорном селении, в эпоху старинных традиций, разворачивается история о чувствах между княжной Нателой и гончаром Зурабом. Их семьи принадлежат к разным сословиям, что делает их союз невозможным с точки зрения устоявшихся правил. Натела, будучи княжной, обручена с другим, но её сердце принадлежит Зурабу. Зураб, талантливый мастер, создает прекрасные изделия из глины, но его жизнь переплетается с судьбой Нателы. Разные обстоятельства и социальные барьеры испытывают их любовь на прочность.