В Иране проводятся операции по смене пола с 1983 года, после разрешения, данного аятоллой Хомейни. Некоторые люди решают изменить пол, чтобы избежать наказания за гомосексуальные контакты, которые в Иране запрещены и караются смертью. Фильм показывает жизнь людей, переживающих процесс смены пола в этой стране.