Валид, палестинец, живёт в бедном районе Хайфы со своей женой и детьми. Он мечтает о карьере писателя, но страдает от депрессии и испытывает творческий кризис. В поисках вдохновения Валид знакомится с загадочным Джалалом, своим соседом. Джалал – семейный человек, однако у него есть связи с криминальным миром.