Два художника живут разными жизнями. Вавила де Мазила владеет мастерской, обучает учеников и создает произведения, ориентированные на вкусы публики. Ерёма же отправляется в Тридесятое Царство на поиски Чудо-Камня. Он надеется запечатлеть на нем прекрасный образ. В пути Ерёму ждут различные приключения.