В маленькой болгарской деревне Голям-Дервент, расположенной на границе с Турцией, жители поколениями защищали свой дом от захватчиков, начиная с римских времен и заканчивая эпохой Османской империи. Сейчас, когда в деревне осталось всего 38 пожилых болгар, судьба этого места может повлиять на будущее Европы. Почтальон Иван придерживается прогрессивных взглядов и решает выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра. Он надеется вдохнуть новую жизнь в увядающую деревню, приняв беженцев. Его соперники предлагают альтернативные пути: игнорировать проблему или закрыть границу, стремясь к возрождению коммунистического строя. Совмещая предвыборную кампанию с привычной работой, Иван осознает,