Изабелла была известной поп-певицей в начале девяностых. Бруно – гитарист, работающий с ней на гастролях. Они близкие друзья и коллеги по сцене, а также мать и сын. Их отношения характеризуются глубокой, почти неразрывной связью. Однако со временем их общее пространство становится слишком ограниченным.