Действие происходит в Карачаево-Черкессии, регионе Северного Кавказа. В центре сюжета – история народа, пережившего сложные испытания в XX веке. Они дважды столкнулись с угрозой исчезновения, но смогли сохранить себя. Зрители узнают о событиях, которые долгое время оставались засекреченными. Фильм повествует о стойкости и мужестве карачайцев.