Гора Кунлун служит границей между тремя мирами. Раз в тысячу лет, во время солнечного затмения, ее магическая защита ослабевает. В это время могущественные демоны стремятся прорваться в мир людей. Чтобы предотвратить катастрофу, небеса посылают Чжун Куя, воина, наделенного особой силой. Он побеждает демона-дракона Пуду, однако темные силы не оставляют попыток. Они вновь стремятся к свободе, вселяясь в невинных. Чжун Куй и его последователи – единственные, кто способен им противостоять.