Гюлли, жительница горного грузинского аула, исповедует ислам. Она испытывает чувства к Митро, крепостному юноше, придерживающемуся православной веры. После смерти отца Гюлли насильно становится невестой Али, состоятельного, но пожилого соседа. Вместе с Кербалаи, сыном Али, она бежит, чтобы быть с Митро. Али выслеживает беглецов и убивает Гюлли.