Жильвинас, некогда человек, стал ужа из-за проклятия злой ведьмы. Чары снимаются лишь при проявлении любви. Освободившись, Жильвинас вновь предстаёт в облике юноши. Они с Эгле живут счастливо в подводном замке, где растут их дети: Дрябулите, Ажуолас и Клявас. Эгле, тоскующая по родным местам, получает разрешение от Жильвинаса навестить деревню вместе с детьми.